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Marché hôtelier canadien

Récapitulatif semestriel 2022

Performance en 2022

Globalement, le marché hôtelier canadien a connu des augmentations pour l’année en cours de 69 % pour l’occupation, 37 % pour le tarif quotidien moyen et 131 % pour le revenu par chambre disponible (RevPAR) en date de juillet 2022. Une preuve de santé pour le secteur. Il est permis d’être optimiste lorsque l’on compare les chiffres de 2022 à ceux de 2019 (avant la COVID-19), alors que le Canada est toujours en-deçà des données de 2019 : en baisse de 13 % pour l’occupation et de 9 % pour le RevPAR, mais tout de même en hausse de 5 % pour le tarif quotidien moyen. En outre, un coup d’œil à l’occupation nationale pour les quatre dernières années (2019 à 2022) révèle que juillet 2022 dépasse légèrement la performance atteinte en juillet 2019 (75,5 % c. 75,3 %).

Pourcentage au Canada du changement en termes d’occupation, de tarif quotidien moyen et de RevPAR (2022 c. 2019 et 2022 c. 2021)

Taux d’occupation au Canada (janvier 2019 – juillet 2022)

Performance des hôtels selon le marché

Selon les indicateurs de performance de STR, le marché hôtelier canadien s’est bien remis au cours des 7 premiers mois de 2022, atteignant presque les niveaux de 2019. Des six principaux marchés du pays, c’est Vancouver qui a le tarif quotidien moyen, l’occupation et le RevPAR les plus élevés, à 226,84 $, 68,7 % et 155,86 $ respectivement. Edmonton affichait les plus bas chiffres, avec un tarif quotidien moyen de 125,40 $, une occupation de 49,6 % et un RevPAR de 62,23 $. Cependant, ces chiffres marquaient une augmentation importante pour l’année en cours (une hausse de 74 % pour l’occupation, de 28 % pour le tarif quotidien moyen et de 123 % pour le RevPAR). Si l’on compare l’année en cours en date de juillet 2022 avec celle de juillet 2019, il est clair que Montréal et Ottawa ont connu la reprise la plus difficile pour l’occupation et le RevPAR. Calgary était le marché le plus résilient, avec un fléchissement de seulement 5,9 % de son occupation et de 4,1 de son RevPAR. Montréal s’est toutefois remise en 2022 de 2021, avec le plus fort changement en pourcentage de son occupation et de son RevPAR, à 132 % et 234 % respectivement, alors que Toronto affichait le plus fort changement en pourcentage pour le tarif quotidien moyen, avec une hausse pour l’année en cours de 61 %.

RevPAR et taux d’occupation pour chacun des marchés (année en cours en juillet 2019/2021/2022)

Taux d’occupation, ADR, et RevPAR pour chacun des marchés (% de changement pour l’année en cours en juillet 2019 c. l’année en cours en juillet 2022)

Performance des hôtels selon la classe

Par type d’actif, le milieu de gamme élevé affichait le plus haut taux d’occupation, soit 60,9 %, alors que le De Luxe affichait le plus faible, à 52,1 %. Toutefois, la catégorie De Luxe avait le plus haut tarif quotidien moyen et le plus haut RevPAR (372,15 $ et 194,06 $ respectivement), un contraste avec la classe économique, qui avait les plus faibles tarif quotidien moyen et RevPAR (113,84 $ et 60,25 $ respectivement). En un an, le De Luxe a connu la plus forte reprise de son occupation (+147 %) et de son RevPAR (+208 %), et le haut de gamme affichait la plus forte croissance de tarif quotidien moyen (36,4 %). Par contre, les hôtels De Luxe et très haut de gamme ont tout de même eu de la difficulté à revenir à des niveaux d’occupation et de RevPAR vus en 2019. Le De Luxe a subi la plus forte décroissance d’occupation, soit 22,6 % alors que le très haut de gamme a subi la plus forte décroissance de RevPAR, soit 16,1 %. La classe qui est demeurée la plus stable, en comparaison aux donnée prépandémie, est la classe économique, avec une croissance de RevPAR de 7,3 % de juillet 2019 à juillet 2022, mettant en lumière la résilience des chaînes d’hôtels économiques tout au long de la pandémie.

RevPAR et taux d’occupation par catégorie (année en cours en juillet 2019/2021/2022)

Taux d’occupation, ADR, et RevPAR par catégorie (% de changement pour l’année en cours en juillet 2019 c. l’année en cours en juillet 2022)

Performance des hôtels selon l’emplacement

Les voyages d’agrément ont eu le plus grand impact sur les résultats du marché hôtelier. Pour l’année en cours, en date de juillet, les hôtels près des aéroports ont connu la plus forte occupation, à 64,9 %. Si on compare les données de juillet 2022 à celles de 2019, les hôtels en milieu urbain ont eu le plus de difficulté à revenir à leurs niveaux de performances de 2019, avec une baisse de 17,71 % de l’occupation et de 13,53 % du RevPAR. Cela n’est pas surprenant puisque tant de gens ont repoussé leurs voyages pendant la pandémie et veulent reprendre les occasions perdues. Les aéroports partout dans le monde ont de la difficulté à garder suffisamment d’employés, ce qui occasionne des difficultés à gérer la demande abondante des voyageurs, et les aéroports canadiens n’échappent pas au phénomène. Le gouvernement du Canada rapportait qu’en juin 2022, le trafic aérien sortant était 58 fois plus élevé qu’au printemps 2020. Le côté positif des délais aéroportuaires, c’est qu’ils évoquent une demande en voyages et en hébergement partout sur la planète. La popularité actuelle des voyages nationaux pourrait être un facteur dans la performance des petits hôtels en centre urbain et dans de plus petites localités, qui ont dépassé leurs performances de 2019 de 1,2 % pour l’occupation, 12,6 % pour le tarif quotidien moyen et de 13,8 % pour le RevPAR.

Occupation et RevPAR selon l’emplacement (année en cours en juillet 2019/2021/2022)

Occupation, ADR, et RevPAR selon l’emplacement (% de changement pour l’année en cours en juillet 2019 c. l’année en cours en juillet 2022)

Sommaire comparatif de l’occupation (année en cours juillet 2019, 2021 et 2022)

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